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2018年中國汽車零部件行業現狀分析及預測

發布時間:2018-06-29 作者:videasoft 次數:13次

    2008 年購置稅減免政策推出后,中國汽車產銷量增速維持在 10%上下,同時中國人均汽車保有量逐年上升,由 2007 年平均 43 輛/千人到 2016 年平均 142 輛/千人。伴隨保有量水平提升,中國汽車年銷量進入穩健的個位數增長階段,產銷增速下滑,產能出現過剩是目前的主要特征。 2015 年底第二輪購置稅減免政策的推出對于車市的刺激明顯弱于第一輪(2009 年)。

    中國汽車市場逐漸在由增量主導向存量主導轉變,零部件企業的結構性機會存在于 1)單車價值量高; 2)具備產品升級趨勢(ASP 提升)的產品,例如車燈、檔位操縱器行業。

    存量市場下零部件投資邏輯在于 ASP 提升單車價值量高。 在汽車成本分布中,單車價值量最高的是發動機和變速箱(單價8000-10000 元),但這兩個行業在總成生產方面仍然是合資外資壟斷的局面,技術壁壘較高,突破難度最大。除發動機和變速箱以外,汽車上單價價值量最大的幾個零部件集中為:座椅(3000-5000 元)、車燈(1500-3000 元)、玻璃(600-700元)。

汽車零部件價值量

零部件
單車價值量(元)
主要供應商
發動機
8000-10000
三菱、五十鈴、康明斯
變速箱
6000-10000
采埃孚、愛信、博格華納
座椅
3000-5000
江森自控、李爾、豐田紡織
車燈
1600-3000
小糸、斯坦雷、星宇股份
車機
2000-5000
哈爾曼、大陸、德賽西威、航盛電子
輪胎
700-2000
米其林、固特異、風神股份

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢網發布的《2017-2023年中國新能源汽車零部件市場分析預測及發展趨勢研究報告》

    產品結構改善。 經過過去十幾年的高速發展,中國汽車保有量從 2008 年的 6500 萬輛上升到 1.72 億輛,由平均 20 個人一輛車到 8 個人一輛車。單純整車增量帶給零部件企業的空間逐漸收窄,而產品結構改善將成為零部件企業的主要增長源,產品結構改善又可以分為兩個方面:從無到有的全新零部件產品(汽車電子居多)和消費升級背景下的原有零部件升級。

    1)從無到有的全新零部件。考慮到汽車電動化和智能化的趨勢以及國家強制標準的推出,汽車零部件中智能化產品和新能源產品的裝配率會逐漸提升。其中,智能化產品包括 TPMS、 EVP、 IBS、車載傳感器等,新能源產品包括新能源熱管理系統、電池電機電控等。

    2)具備升級需求的傳統汽車零部件。除了“從無到有”的全新零部件產品以外,受供給(新材料、新技術革命)和需求(消費升級)兩方面驅動,具備升級空間的傳統細分零部件行業也擁有較大潛力,這類細分行業包括從鹵素到 LED 的車燈行業、從傳統到鍍膜的玻璃行業、從機械到電控的水泵行業、從儀表盤到中控屏的車機行業、從手動檔到自動擋到電子檔的檔位操縱系統等。

    一、車燈行業發展空間預測

    1) 車燈單車價值高, 當前 10 萬終端售價車型,車燈價值量在 1500元左右,前照大燈組合 7-8 百元,后燈 4-5 百、其他 2-3 百元,可比的行業單車玻璃價值量大概 6-7 百元/輛。 2) 單車價值量加速提升, 未來 3-5 年翻倍空間,LED 后燈占比已經很高,但 LED 前照大燈加速推進,從合資高端車向中低端推進(寶來、速騰、啟辰、寶駿等),未來兩三年自主高端車型加速配置(吉利、長城、 一汽等)。

    車燈發展歷程。1885 年德國人卡爾?本茨發明汽車以來,車燈經過 100 多年的演化,從最初的化學燈時代進化到電燈時代,其中電燈又從白熾燈一步步變為現在占主流的鹵素燈、氙氣燈和 LED 燈以及可預見未來的激光燈、 OLED 燈。

    1、鹵素燈

    從 60 年代開始,鹵素燈應用到車身上,至今已走過半個多世紀,它的發光原理跟白熾燈相似,但亮度比白熾燈要高,且工藝簡單、制造成本低廉,但發光效率不高、照射距離短。目前國內低端車型中鹵素燈依然占據了市場大部分份額,但在逐年縮減。

    2、氙氣燈

    車燈市場主導地位,起于 20 世紀 90 年代歐洲,特點是發射光多,能效高,具有比較高的能量密度和光照強度,使用壽命比鹵素燈長得多,近年來在國內汽車照明市場上,中高端車型氙氣燈占比開始下降但仍占據著主導地位,低端車型裝配率提升。

    3、LED 燈

    是指采用 LED(發光二極管)為光源的車燈,因為 LED 具有亮度高、顏色種類豐富、低功耗、壽命長的特點, LED 車燈已經成為汽車潮流的新寵,被廣泛應用于汽車領域,目前國內高端車型 LED 化趨勢明顯。

主流車燈類型的比較

-
鹵素
氙氣
LED
光線強度
在光線黑暗的情況下,偏黃的鹵素燈亮起來沒那么顯眼,最大輸出1200流明,相當于1200跟蠟燭
輸出4500流明,相當于4500根蠟燭,比鹵素大燈亮度提升300%
光譜幾乎全部集中于可見光斷,發光率可達80~90%,輸出6200流明,相當于6200根蠟燭
耐用度
平均壽命500小時
壽命長達30000小時以上,是一般鹵素燈泡壽命的6倍
壽命可長達100000小時
照明效果
光線均勻
相對光線集中,兩側偏暗
光線誤差小,無需濾光
節儉性能
一般鹵素大燈55w
常規氙氣大燈35w
能耗僅為鹵素燈1/20
照射寬度
約4.4米
約5.2米
約6.1米

資料來源:公開資料整理

    高端車型 LED 化:在兩年前的國內市場上, LED 車燈還更多的存在于話題當中,而目前,不少裝載 LED 車燈的車型已經量產上市。包括大眾、通用、寶馬、奔馳和福特等品牌在內,都紛紛推出具有品牌識別效果的 LED 前、后照明燈具的新款轎車,成功吸引了眾多消費者。

高端車型體現 LED 化趨勢

車型信息
奧迪A4L2016款TFSIquattr運動型
奧迪A4L2017款TFSIquattr運動型
寶馬3系2015款320Li時尚型
寶馬3系2017款320Li時尚型
廠商指導價
46.46萬
41.28萬
35.88萬
32.59萬
近光燈
氙氣
LED
氙氣
LED
遠光燈
氙氣
LED
氙氣
LED
LED日間行車燈
自適應遠近燈
-
-
-
自動頭燈

資料來源:公開資料整理

    當前國內單車車燈價格 1600 左右。 當前,國內一套(兩只)鹵素大燈價格在400-500 元左右,氙氣大燈價格在 800-1000 元左右, LED 大燈價格在 2000 元以上,由于占大部分產量的中低端汽車市場大都裝配鹵素車燈,平均來看(以60%鹵素、 30%氙氣、 10%LED 的比例計算),估計一套前照大燈價格在 750元左右,一套后組合燈市場價格約在 600 元左右,一套霧燈價格約 150 元,再加上化妝燈、閱讀燈、下車燈等小燈,估算國內單車全套車燈配置價格在1600 元左右 。

單車車燈價格估計

車燈類型
組合構成
估值/套
前照大燈
近光燈、遠光燈、前轉向燈、前位燈、日間行車燈。
750
組合尾燈
后位燈、倒車燈、制動燈、后轉向燈,回復反射器
350
霧燈
前霧燈(2個)、后霧燈(2個)
300
小燈
化妝鏡燈、閱讀燈、下車燈、行李箱燈、牌照燈等
200
合計
- 
1600

資料來源:公開資料整理

    LED 車燈市場空間 2020 年將達 250 億 。 就目前國內市場而言, LED 前照燈均價1000 元/套以上,智能車燈(AFS)前大燈單價能達到 2000 左右,加上車內燈、DRL 和尾燈, LED 車燈單套價格達到 3000 元以上,當前國內市場鹵素車燈滲透率60%左右,氙氣和 LED 車燈滲透率在 30%和 10%左右,假設未來幾年鹵素、氙氣、LED 車燈價格分別保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右不變,隨著消費升級,LED車燈滲透率每年增加4%,鹵素和氙氣滲透率每年分別下降3%和1%,預計 LED 燈 2020 年滲透率達到 25%, 2020 年國內 LED 市場可達 250 億左右。

2016-2020年中國車燈滲透率預測

資料來源:公開資料整理

2016-2020年中國汽車產量及增速預測

資料來源:公開資料整理

2016-2020年中國汽車車燈銷量預測

資料來源:公開資料整理

2016-2020年中國汽車鹵素燈市場空間及增速預測

資料來源:公開資料整理

2016-2020年中國汽車氙氣燈市場空間及增速預測

資料來源:公開資料整理

2016-2020年中國汽車LED燈市場空間及增速預測

資料來源:公開資料整理

2016-2020年中國車燈市場總空間及增速預測

資料來源:公開資料整理

    二、檔位操縱器市行業發展現狀及發展空間預測

    1、檔位操縱器市行業發展現狀分析

    變速操縱器一種利用杠桿原理,通過一定的傳導機構來傳遞汽車駕駛員的變速 換擋動作進行擋位變換,從而實現發動機動力按不同擋位進行傳遞的控制機構。現階段市場上主要的檔位操縱器可以分為手動檔位操縱器、自動檔位操縱器、電子檔位操縱器三種。手動和自動檔位操縱器屬于市場中的主流也是傳統的操縱器,電子檔主要與豪華車型與新能源車型配套

手動、自動、電子檔位操縱器特點

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手動檔位操縱器
自動檔位操縱器
電子檔位操縱器
價格
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